El cotxe d'Isabel, la dona de l'alcalde, ha aparegut estavellat contra un arbre. Sara es va citar d'amagat amb ella, després de descobrir que proporcionava informació secreta a David, crucial per a la seva investigació. No obstant això, la jutgessa va arribar tard a la cita i ja no hi havia ningú. Ara han trobat el cotxe accidentat d'Isabel però no hi ha ni rastre del seu cos. És el mateix que va succeir en el cas del capità Costa.
Detenen a un home que pel que sembla rebia diners de l'alcalde i que podria estar relacionat amb les dues desaparicions. Però Isabel no va córrer la mateixa sort que el capità Costa. Sara la troba enmig de la carretera i malferida. Què li ha ocorregut? On ha estat aquest temps? Ha estat Aleksy el que la va atacar?
Encara que el comportament de Gerardo, el conserge, li fa semblar el principal sospitós de tot el succeït, les proves li exculpen. Segons ha confirmat la seva filla, el dia de l'assassinat de David va estar amb ella tota la nit. Cada nit de lluna plena tots dos es tanquen a calç i cant a casa, per por de l'home llop.
Després de passar la nit de lluna plena encadenat en la "cova" del llop, Joel observa atònit els danys que ell mateix ha causat. No pot creure en el que s'ha convertit, necessita saber més. El seu proper objectiu serà esbrinar qui és l'altre home llop de Calenda, qui li va convertir en el que ell és ara.
A més, encara que Raúl està apartat de les seves obligacions com a guàrdia civil, vol ajudar a Sara amb la investigació de la mort del capità Costa. Amb tant temps com passen junts, és possible que sentin alguna cosa l'un per l'altre?
D'altra banda, Olivia i Fernando cada vegada passen més temps junts, per la qual cosa decideixen tenir una cita espontània. Però la secretària té altres preocupacions. L'alcalde vol que sigui la seva aliada i decideix fer-la xantatge amb un tractament per guarir a Tomás. Ella decideix acceptar. Què voldrà l'alcalde a canvi?
